بهترین استراتژی های معاملاتی ETF برای مبتدیان (بخش دوم)

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه گذاران مبتدی به دلیل مزایای فراوانی که دارند مانند نسبت های هزینه پایین، نقدینگی فراوان، دامنه انتخاب های سرمایه گذاری، تنوع، آستانه سرمایه گذاری پایین و غیره ایده آل هستند. این ویژگی ها همچنین ETF ها را به وسایلی عالی برای تجارت و استراتژی های سرمایه گذاری مختلف تبدیل می کند که توسط معامله گران و سرمایه گذاران جدید استفاده می شود. در ادامه و همچنین بخش اول این مطلب بهترین استراتژی معاملاتی ETF برای مبتدیان ارائه شده است.

ETF ها محصولی است که به طور فزاینده ای محبوب برای معامله گران و سرمایه گذاران است که شاخص ها یا بخش های گسترده ای را در یک اوراق بهادار جذب می کنند.
ETF ها همچنین برای کلاس های دارایی مختلف وجود دارند، به عنوان سرمایه گذاری های اهرمی که چند برابر شاخص پایه را برمی گرداند، یا ETF های معکوس که ارزش آنها با کاهش شاخص افزایش می یابد.به دلیل ماهیت منحصر به فرد آنها، چندین استراتژی را می توان برای به حداکثر رساندن سرمایه گذاری ETF استفاده کرد.

5. فروش کوتاه مدت

فروش کوتاه مدت، فروش اوراق قرضه یا ابزار مالی، معمولا برای اکثر سرمایه گذاران یک تلاش بسیار پرخطر است و چیزی نیست که اکثر مبتدیان باید انجام دهند. با این حال، فروش کوتاه مدت از طریق ETF ها به دلیل ریسک پایین تر یک فشار کوتاه - سناریوی معاملاتی که در آن اوراق یا کالایی که به شدت کم شده است، بالاتر می رود - و همچنین هزینه به طور قابل توجهی کمتر استقراض، ترجیح داده می شود. با هزینه ای که در تلاش برای کوتاه مدت کردن سهام با بهره کوتاه مدت بالا متحمل می شود). این ملاحظات کاهش خطر برای یک مبتدی مهم است.

فروش کوتاه از طریق ETF ها همچنین به معامله گر امکان می دهد از یک موضوع سرمایه گذاری گسترده استفاده کند. بنابراین، یک مبتدی پیشرفته (در صورت وجود چنین حالتی) که با خطرات کوتاه‌سازی آشنا است و می‌خواهد یک موقعیت کوتاه در بازارهای نوظهور ایجاد کند، می‌تواند این کار را از طریق ETF بازارهای نوظهور MSCI (EEM) iShares انجام دهد.
با این حال، توجه داشته باشید که مبتدیان از ETF های معکوس دو اهرمی یا سه اهرمی دوری می کنند، که به دنبال نتایجی برابر با دو یا سه برابر معکوس تغییر قیمت یک روزه در یک شاخص هستند، زیرا به طور قابل توجهی ریسک ذاتی در آن وجود دارد.

6. شرط بندی روی روندهای فصلی

ETF ها همچنین ابزارهای خوبی برای مبتدیان هستند تا از روندهای فصلی استفاده کنند. بیایید دو روند فصلی شناخته شده را در نظر بگیریم. اولین مورد به نام پدیده sell in May and go away است. این به این واقعیت اشاره دارد که سهام ایالات متحده از نظر تاریخی در دوره شش ماهه می تا اکتبر در مقایسه با دوره نوامبر تا آوریل ضعیف عمل کرده است.

روند فصلی دیگر تمایل به افزایش طلا در ماه های سپتامبر و اکتبر است که به دلیل تقاضای شدید هند در آستانه فصل عروسی و جشنواره چراغ های دیوالی است که معمولاً بین اواسط اکتبر و اواسط نوامبر برگزار می شود.

روند ضعف گسترده بازار را می توان با کوتاه کردن ETF SPDR S&P 500 در اواخر آوریل یا اوایل ماه مه، و بستن موقعیت فروش در اواخر اکتبر، درست پس از وقوع افت بازار معمولی در آن ماه، مورد استفاده قرار داد. یک مبتدی می تواند به طور مشابه با خرید واحدهای ETF طلای محبوب، مانند SPDR Gold Trust (GLD)، در اواخر تابستان و بستن موقعیت پس از چند ماه از قدرت فصلی طلا استفاده کند.
توجه داشته باشید که روندهای فصلی همیشه آنطور که پیش بینی می شود اتفاق نمی افتد و به طور کلی برای چنین موقعیت های معاملاتی، توقف ضررها توصیه می شود تا خطر زیان های بزرگ را محدود کنند.

7. جایگزینی سهام و پوشش دهی ریسک

یک مبتدی ممکن است گهگاه نیاز به محافظت در برابر ریسک نزولی در یک پرتفوی قابل توجه داشته باشد، شاید نمونه ای که در نتیجه ارث به دست آمده است.

فرض کنید مجموعه قابل توجهی از بلو چیپ های ایالات متحده را به ارث برده اید و نگران خطر کاهش شدید سهام ایالات متحده هستید. یک راه حل خرید گزینه های فروش است. با این حال، از آنجایی که اکثر مبتدیان با استراتژی های معاملات اختیاری آشنایی ندارند، یک استراتژی جایگزین این است که یک موقعیت کوتاه در ETF های بازار گسترده مانند ETF SPDR S&P 500 یا ETF میانگین صنعتی SPDR Dow Jones (DIA) آغاز کنید.

اگر بازار همانطور که انتظار می رود کاهش یابد، موقعیت سهام بلوچی شما به طور موثر پوشش داده می شود زیرا کاهش در پرتفوی شما با افزایش در موقعیت ETF کوتاه جبران می شود. توجه داشته باشید که در صورت پیشرفت بازار، سود شما نیز محدود می‌شود، زیرا سود در پرتفوی شما با ضرر در موقعیت ETF کوتاه جبران می‌شود. با این وجود، ETF ها به مبتدیان یک روش نسبتا آسان و کارآمد برای پوشش ریسک ارائه می دهند.

صندوق های قابل معامله در بورس دارای ویژگی های بسیاری هستند که آنها را ابزاری ایده آل برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار می کند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی ETF مخصوصاً برای مبتدیان مناسب هستند: میانگین‌گیری هزینه دلار، تخصیص دارایی، معاملات نوسانی، چرخش بخش، فروش کوتاه مدت، روندهای فصلی و پوشش ریسک.